妖王明俨实力远远不及魔界和天界，他本想置身事外，等到魔界和天庭斗得两败俱伤之际没准还能坐收渔翁之利。然而魔帝却派使者到了妖王宫请求联盟。说是联盟，实际上魔帝就是想吞并妖界。明俨自然也清楚，可是硬拼又拼不过，思虑再三，决定假意归顺魔界，助长魔帝的嚣张气焰，加快挑起神魔之战。另一方面，妖王又派遣了心腹到天庭求见天帝帝俊，表明愿意与天界合作，共同剿灭魔界。妖界不过是假意臣服魔界。等到大战之日，与天兵前后夹击魔兵，使他们腹背受敌。
妖界归入魔界麾下后，魔帝却一直没向天界宣战，反而把妖界的几名大将挖走了。直到十年后，魔帝才向天界宣战。而且让明俨实力最强的妖兵做先锋，黑天魔王朗馥、白天魔王反山为中军，赤天魔王担石和青天魔王丑伯做后军。明俨这才明白，不管他在魔帝面前表现得多么低眉瞬目，魔帝绝不会放松对他的防范。帝俊见是妖兵打头阵，命手下先正常应战，随后假装不敌后撤。魔帝见天兵开始撤退后，终于按捺不住，开始大举进攻天兵。混战之中，妖王吹响号角，妖兵听见号令，便逐渐退出战局。而魔帝此时也无暇顾及。
最终，黑天魔王和白天魔王被四极大帝联合所杀，赤天魔王和青天魔王也被他们打成重伤，当然四极大帝也伤得不轻。帝俊则耗尽功力，把魔帝封印在了洪荒。赤天魔王担石和青天魔王丑伯在魔帝被封后立刻整顿残兵败将逃回魔界，半途还被妖兵趁火打劫死伤了不少魔兵。大战结束，妖界损伤最少。妖王明俨趁着这个机会，与魔界划清了界限，脱离了魔界。而担石和丑伯此时也无力再找明俨算账，只得作罢。横天被封印在洪荒。魔界需要选出新任魔帝。然而丑伯和担石各不相让，都想当魔帝。以前横天在时，他的法力最强，威望最高，所以他当魔帝其余几个倒也不反对。现在只余赤、青两个魔王，二者法力相当，都不服对方。魔界逐渐分裂成了两股势力。
下凡
十年后，弥罗宫。
大公主侍女阿碧慌忙跪倒在地，“不好了！陛下、娘娘，大公主不见了。公主前几天老是嚷着要去下界游玩，谁知今早就不见了。”
“好了，朕知道了。你下去吧！此事不要声张。”天帝面无表情地说道。
阿碧走后……
“月儿真是不知天高地厚，现在时局动荡，她一个不满九岁的小女孩怎么独自跑下凡间了？万一出了事可怎么办？”天妃娘娘担忧地说道。
“娘娘放心，朕马上派麒羽将军下凡寻找月儿。况且天上一天，凡间一年，月儿在下界算来也有三千多岁了，一般的妖魔鬼怪伤不了她的。”天帝劝慰道。
麒羽将军、卷帘天将和北山将军是东极青华大帝手下的三名猛将。麒羽将军、卷帘天将与南极长生大帝手下的齐明将军共同守卫天帝的安危。
话说大公主变成十五六岁的少女来到了柜山山脚下的南村集市闲逛着，恰遇一群人正在围观什么东西。好奇心驱使她挤进去看了看，只见笼子里关着一只野兽，据说叫狸力，形状像小猪一般，爪子则像j-i爪一样。大公主看得正起劲儿，身后一名黑衣男子悄悄地偷了她挂在腰间的玉佩，然后溜走了。玉佩伴随主人多年，与大公主之间有感应。大公主环顾四周，发现了男子的踪迹，人多眼杂，为避免暴露身份，大公主不得不放弃使用法力，而是徒步追上去。男子一下窜进了一个巷子。大公主随后赶到：“站住，你还我玉佩！”
“姑娘，你误会了。这玉佩是刚才有个人扔给我的，他已经跑了。”男子一脸无辜地说道。
“呵呵！那真巧，你们穿的衣服都是一样的。你当我傻呀！这就想蒙骗过去。”
男子百口莫辩，看着这个一袭黄衣、面容娇俏、带着点婴儿肥的少女，怒目圆睁、火冒三丈的样子，活像一只炸毛的小猫。不知怎的，他居然“噗嗤”一下笑出了声。这可惹急了大公主，上前就要揍他。男子吓得赶忙扔出了玉佩，拔腿便跑，一会儿就没影了。
“算你走运，哼！”大公主气得狠狠地跺了跺脚。
一路向东，大公主看到了好多稀奇古怪的野兽：有猾裹，形状像人，长着猪一样的鬃毛，叫声如同砍木头时发出的声音；有瞿如，形状像鸟，长着白色的脑袋、三只脚、人脸；有鱄鱼，体形像鲫鱼，长着猪毛，声音如猪叫……看得她是眼花缭乱、乐而忘返。殊不知，危险正慢慢靠近……
北极星宫。
“黑煞，勾陈怎么说？”前日起是三清十年一次的闭关修炼之期，没个一年半载是不会出关的。女娲也早在半个月前闭关。而青华大帝最近在修炼之时不小心走火入魔，也是自身难保。如果太极大帝勾陈愿意联手，推翻天帝便大有希望。紫微大帝已经迫不及待。
“启禀紫微大帝，太极大帝说愿意合作。”
“忍了十几年，咱们出头的日子终于要到了。长生是个明哲保身的家伙，这种内斗他肯定不会愿意卷进来的，他的三万兵马不必担心。天庭直系兵马现在不过四万。加上青华大帝的六万